Sahkan Laporan Kinerja dan Selaraskan Arah Rencana Aturan Penasihat Investasi 2027

JAKARTA, 24 September 2026 — Asosiasi Penasihat Investasi Indonesia (APII) sukses menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) 2026 pada tanggal 24 September 2026 bertempat di Ruang Seminar 2, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Pertemuan ini dipandu oleh jajaran pengurus seperti Muthia Iskandar selaku ketua, Erik Argasetya selaku bendahara, dan Alvin Komala selaku sekretaris. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Pengawas serta seluruh anggota APII sebanyak 35 anggota. Dalam pembukaannya, APII secara resmi menyambut empat anggota baru, yaitu PT Sequis Aset Manajemen, PT Allianz Global Investor Asset Management Indonesia, PT Simpan Asset Management, dan PT inovasi Finansial Teknologi (Makmur), sekaligus menjadikan forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi industri dan meninjau pencapaian perkumpulan selama satu tahun terakhir.

Pada sesi utama diawali bersama OJK, perwakilan OJK memaparkan arah pengembangan dan reformasi regulasi penasihat investasi di Indonesia yang direncanakan masuk dalam program legislasi 2027. OJK mencatat bahwa pemegang izin penasihat investasi di Indonesia periode 2021 hingga 2025 masih sangat terbatas, yaitu sebanyak 51 pemegang izin, terdiri atas 11 perorangan dan 40 perusahaan. Kondisi pertumbuhan yang terbatas ini dinilai perlu segera ditangani melalui pembaharuan aturan guna mengimbangi pertumbuhan investor yang pesat. Sebagai landasan kebijakan, OJK dan APII telah menyelesaikan kajian komparatif dengan negara pembanding seperti India, Singapura, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat terkait aktivitas penasihat investasi.

Berdasarkan OJK, usulan reformasi menekankan pada penyesuaian kualifikasi perizinan perorangan menjadi dua tingkatan di mana Level 1 diperuntukkan bagi pemegang izin WPEE, WPPE, WPPE Pemasaran, dan WAPERD untuk instrumen tertentu, sedangkan Level 2 diperuntukkan bagi pemegang sertifikasi WMI dengan cakupan seluruh instrumen efek. Selain itu, cakupan investasi diusulkan untuk diperluas tidak hanya sebatas rekomendasi jual-beli, melainkan analisis produk, perencanaan strategi investasi, manajemen risiko, edukasi, penyelenggaraan robo-advisory. Di masa yang akan mendatang, pembahasan juga terbuka peluang untuk pengembangan layanan kepenasehatan pada produk derivatif berbasis efek serta instrumen bursa karbon yang relevan.

Dalam sesi RUAT APII, seluruh anggota yang hadir secara serempak menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional APII periode September 2025 hingga September 2026 serta Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris dengan opini wajar tanpa pengecualian. Forum mengesahkan rancangan kegiatan dan anggaran operasional APII untuk tahun 2027, serta memberikan wewenang penuh kepada pengurus untuk menunjuk Akuntan Publik Independen guna mengaudit laporan keuangan tahun buku 2026. Seluruh proses keputusan berlangsung lancar tanpa adanya keberatan dari para anggota.

Meninjau tahun 2027, APII berkomitmen untuk melanjutkan program kinerja strategisnya, termasuk penataan skema keanggotaan penasihat investasi perorangan agar berada dalam naungan etik dan pengawasan asosiasi. APII juga akan terus berpartisipasi aktif bersama OJK dalam perumusan kebijakan  peraturan kegiatan penasihat investasi, meningkatkan edukasi literasi dan komunikasi publik melalui situs web dan seminar, melakukan tinjauan berkala kode etik anggota, serta berkolaborasi dengan sektor fintech dan institusi pendidikan. Melalui langkah ini, APII dan OJK optimis dapat membangun industri penasihat investasi yang inklusif, transparan serta mampu memberikan perlindungan optimal bagi investor pasar modal Indonesia.

 

Muhamad Rizky Rizqita 

Departemen Edukasi, Literasi, dan Inklusi Investasi 

Asosiasi Penasihat Investasi Indonesia (APII)

 

Alfarel Fadhlurrohman 

Departemen Komunikasi dan Relasi 

Asosiasi Penasihat Investasi Indonesia (APII)